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保险行业软件

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保险行业解决方案

保险行业是我国市场经济体系的重要组成部分,随着国人对保险越来越多的了解和认识,原先粗放式的经营方式已不能适应现有的市场形势,保险业正面临着转型。优化业务流程和管理流程,提升保险行业经营效率,是保险行业亟待解决的问题。信息技术,特别是快速发展的移动化技术为保险行业提升管理和服务水平提供了有效手段。如通过移动终端进行车险现场勘察,通过移动终端上门为客户介绍保险产品,通过移动终端快速为客户办理业务等等。保险公司业务人员需要随时随地访问公司网络查询修改客户信息,随时随地地向客户传递公司相关政策,移动信息化的发展为保险行业从业务到管理提供了更为便捷的技术条件

主要功能:

主界面

[客户管理]:客户集中建档管理加密存储,达到互相隔离与集中并举,防止业务撞单及人员流动造成的客户流失,运筹软件设定平级之间互相屏蔽,并根据部门、职务不同设定字段信息的查阅、修改、删除等权限。做到客户信息的充分隔离,并能集中管控集中资源。指导企业通过帕累托“二八法则”专注开发高价值客户,提高客户转化率;并能集中管控并对客户来源、行业、区域、部门等进行统计分析,方便进行保险行业领导进行广告投放、市场营销、渠道开拓、绩效考核等决策支持。

[订单管理]:

[售后管理]:

案件登记


案件指引

文书单证

报表管理:

[财务管理]:销售回款、应收款、销售开票、采购付款、应付款、采购收票等贯穿整个公司的资金流。通过对各财务数据的分析,设法“开源”、“节流”,实现保险行业企业利润最大化。

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